Iris CRM sisteminde çalışanlar için en önemli konu bir Excel belgesinden veri almaktır. İçe aktarma işlemi, aktarılan verilerin doğruluğunu etkileyen birçok değerin ayarlanmasını gerektirir. CRM veritabanınızı yedeklemeye ek olarak, Iris sisteminde başka işlemler yapmanız gerekecektir.
Gerekli
Excel dosyasından veri içe aktarma
Talimatlar
Aşama 1
İçe aktarma işlemini başlatmak için "Yönetim" bölümüne gitmeniz ve "İçe Aktar" öğesini seçmeniz gerekir. Çoğunlukla, önünüzde gördüğünüz tüm içe aktarma ayarları birçok kullanıcı için uygundur, ancak bazen bazı ayarlamalar gerektirir.
Adım 2
.xls uzantılı bir dosya eklerken yeni bir eklenti oluşturmanız gerekir. "Ekle" öğesine tıklayın.
Aşama 3
Bu pencerede eklenti için ek seçenekler belirleyebilirsiniz. Sisteme ek bir kullanıcı eklemek için temel kurallara uyulmalıdır: yeni kullanıcı yalnızca yöneticiye değil, aynı zamanda başka bir kişi grubuna da görünür olmalıdır. Bu kişi çemberi "Atanabilir Kullanıcı Hakları" veya "Kullanıcı Grupları" sekmesinde görülebilir. Burada ayrıca yeni bir Iris CRM üyesine haklar atayabilirsiniz.
4. Adım
Yinelenen arama kuralları yalnızca "Yinelenenleri kontrol et" sekmesinde tanımlanabilir. Yinelenen öğeleri bulmak için mevcut tüm kurallar burada listelenmiştir.
Adım 5
Bir tablo için oluşturulan kuralların, tamamen farklı bir tabloda benzer değerlerin aranmasını etkileyemeyeceğini belirtmekte fayda var. Bir tablo için birkaç kural oluştururken, "Veya" koşulunun ayarlandığını da belirtmekte fayda var, çünkü koşullar "Ve / veya" olamaz.
6. Adım
Böylece, Excel dosyasındaki elektronik tablonuzun bir kopyası, içe aktarma ayarlarındaki tüm değişikliklerin yapıldığı Iris CRM sisteminde görünür. Sonraki içe aktarma sırasında, önceden oluşturulmuş ayar seçeneğine güvenebilirsiniz.
